1943年5月25日，押送刘海粟回沪的飞机抵达上海大华机场。押送他的日本兵告诉他，说他是自由的，可以回家了。
    他激动万分地站在自家门口，呼唤着他的妻儿，可来开门的却不是成家和，而是他们安家时就雇用的厨师全师傅。两个孩子扑进他怀里大哭起来，说他们的妈妈扔下他们回南京外婆家去了．刘海粟困惑地问他们：“我打来的电报没收到?”全师傅吞吞吐吐地说，“正是因为你要回来她才要走的，半月前，她请陈公博、周佛海和麓乃震一道来吃饭，她和萧先生同进同出，很亲热，恐怕要和你离婚了。”这一消息像晴天霹雳，一下把刘海粟击晕了过去，他倒在了沙发上。是全师傅用热茶把他救了过来。他急切地想了解他的学校上海美专的情况，让他立即打电话把美专校长和教导主任请来。王勃远校长和宋寿昌主任接到就赶来了。劫后重逢，他们紧紧拥抱，感慨唏嘘。他们告诉他，美专坚持安贫守志，不领伪政府分文经费，校舍被人挤占，墙倒壁塌，教学用品大都损坏，无钱修整，教师领不到薪水，艰苦异常。刘海粟为他们在极其艰难的情况下坚持把美专办下来，感激涕淋。拒绝了王勃远的辞职要求，请求他继续担任下去。说他虎口余生，只想闭门画画，不想出头露面，被人利用作政治工具，学校的困难，他不会不管，会尽力帮助他们去克服的。这时全师傅进来通报，说有个姓金的律师来找他。王勃远叫他不要见，说成家和近来与汉奸周佛海一伙往来密切，跟那个姓萧的更是同来同往，全上海都在议论纷纷，肯定是来谈离婚的事，“你刚回来就迫不及待，你进去休息，我代你去见他，叫他明天再来。”
    刘海粟陷入了绞心的痛苦里，他没想到他深爱的成家和会背叛他。觉得他的自尊心受到了深深的伤害，但既然爱已结束了，他也就不能强求，他大度地在金律师拟写的离婚书上签名，并请律师转交给她一封信。信的全文如下：
    家和：
    数年离乱，夫妻天涯，历劫重归，惟有抱两小儿仰天痛哭耳。
    金熊白律师来谈，所提条件，当照签。愿吾和与萧兄永久享受幸福美满之生活。 追怀夙昔，已为昨日之幻梦，残喘归魂，将为蓐食于蝼蚁，奋飞难再，断肠奈何，斯亦绝世之才士，拔山盖世之雄，所凄楚哽咽者也！苟非知道，能不痛心?知来去之无常，本纵浪于大仕，喜欢则乘蟑而来，缘尽则绝尘而去；假以黄金铺地终有崩决之时，何恋何爱，三复李青莲浮生若梦之语，不胜感慨系之矣！
    前有南洋携归油绘，《椰林怎湍》等二十余幅，务望检还。爰此种作品为余炎荒奔程，攀山越岭，汗血交织而成。
    而今体力日衰，今后野外制作之机会愈少。此系纪念作品，当能同情检还也。
                                                海粟一九四三年五月廿九日
 
    刘海粟得悉萧乃震已经答应要去南京伪政权任什么“荐官”，他很为成家和担心和惋惜。但人各有志，他又能有什么办法。使他不能忍受的是，姓萧的急着要成家和与他离婚，请求周佛海去找日本人，要求日本人把他押送回沪。萧乃震竟然来请他去参加他和成家和6月1日的婚礼。这对他是个极大的侮辱。他正言厉色地教训了姓萧的一顿，要他好自为之，说成家和是个有才华的女性，叫他要善待于她，不要叫她难以做人。他曾英雄一世，竟落泊至此，连妻子都保护不了，任人宰杀。在极端愤怒之下，他作了《英雄落泊图》，在上题了长诗。从此闭门作画。
    敌人却不放过他，首先是敌伪刊物《太平洋周刊》“编”了篇他的谈话，拿来要他签名。他义正辞严地拒绝说：“我没有和你们谈过什么话，我决不签字！”可他们竟将他旧画上的签名做上锌版，印到这篇作为头条的文章上。但在文后还是不得不作了声明：“本文因时间匆促，未得刘先生同意，先行发表，甚为抱歉。”刘海粟气得无可奈何，但也更坚定了他的信念：贫贱不移，富贵不淫，威武不屈。可汉奸们不甘心，一定要拉他下水，轮番向他进攻．先是汪精卫的得力助手褚民谊，在华懋饭店设宴，派他的代表张超来请海粟。海粟以近来胆病复发，以稀粥度日，禁绝酒食而坚决拒绝。几天后，褚民谊又委托日本工部局教育处处长上野太忠来找海粟，说海粟在巴黎结识的名学者、外交家陈友仁自香港回来，听说他已回沪，想与他一见，正在褚民谊处恭候。他与陈仁友十多年未见，也想见见他夫妇。上野把他骗到华懋饭店褚的住处就不见了。褚民谊迎上来说；“我几次派人去请你，你都躲着不见，这样对待朋友，未免太寡情了吧。不过，我不怪你，今天请你来有要事相商。汪精卫先生非常看重你，他特派我作代表来请你去南京。”刘海粟回答说： “我只是一个艺术家，除了画画，什么也做不了。况且，我对政治没有任何兴趣，请转告汪先生，海粟劫后余生，万念俱灰，除了读书，什么也不想，实难从命。我是来见陈先生的，他在那里?”他回答说陈在自己家中。海粟自知受骗了，转身就走。褚民谊要用车送他，他摆摆手，逃也似地奔下楼去了。
    褚民谊未得逞，又换上了陈公博。陈先以上海中日文化协会名义宴请海粟。他又以身体有病为由拒绝了。接着他又收到陈一封短简，请他去赴为他设的洗尘宴。他们从前有过交往，但陈公博现在是民族的敌人，与他不共戴天，他把短简撕了。
    几天后，日本驻沪领事崖井英一找上门，说使馆正在组织一个艺术考察团，他们想请刘海粟为团长，去东京考察大东亚战后艺术动向。他以身体不好，不能远行，绝对不能参加为由，坚决地拒绝了。但陈公博仍不放过他。他给刘海粟写信，说他被选为“中日文化协会会长”，刘海粟已被与会者推选为名誉理事。海粟当即作复，：“绝对不能担任”。但报上还是刊出了他的名字。他当即写了则启事，申明他的态度，寄给了《申报》、《新闻报》。在日伪白色统治下，报纸不敢刊登，他抗议无门，为之受了不白之冤。以致后来被打成历史反革命。某些人在他谢世后仍借此对他进行攻讦。
    敌伪政权对他不放心，派了个女特务来监视他。好在梅兰芳先生给了他及时的提醒，才未上当。这年秋天，他写信给夏伊乔，说他已与成家和离婚，希望她能来上海。12月底，夏伊乔经新加坡、西贡、广州来到上海，住在华懋饭店，傍晚与刘海粟相见。他对夏说，他感到很孤独，也有不少人为他介绍女朋友，他都拒绝了，问她愿意不愿意与他结婚?她叫他给她三天时间考虑。三天后她答应了他。1月15日，刘海粟和夏伊乔在上海结婚。婚后他与夏伊乔商量决定，离开上海去内地。但他暗中一直受到监视。他刚到杭州，就被特务拦截了。他只好假装是来杭州写生。三天后又回到上海，和夏伊乔关门作画。人是需要爱情的，夏伊乔的爱滋润了他的生命，也营养他的艺术田园，使他在日寇铁蹄下的日子好过了许多，创作了很多作品，像中国画《拟王右丞万山积雪》、《仿王维雪霁图》、《翠绛峰》等等都是那时期的作品。他们相濡以沫，终于迎来了1945年8月15日日本鬼子无条件投降的胜利。他满怀着激情，回到他的学校，在他的努力谋求下，复员工作进展顺利，上海美专新学年开学。20日正式上课。两年间，夏伊乔为他生一儿一女。
    不久，疏散到大后方的师生部分地回来了。刘海粟辞谢了潘公展邀他去南京参加 “勘乱委员会”之请，聘请谢海燕任副校长，和他一起重振上海美专。可随着抗战胜利而来的是内战的爆发，白色恐怖弥漫上海，进步和正直人士被捕被杀。上海美专也渗入了特务学生。1948年5月，上海120个学生团体决定6月5日下午在外滩集合，举行“反对美国扶植日本，抢救民族危机大游行”。美专同学为之制作了大量漫画、传单、旗帜、标语，中午正待出发时，校外闯进一群手执手枪、铁棍、尖刀的特务，在本校特务学生的引领下，一路鸣枪，冲进进步学生宿舍，殴打学生自治会骨干，吴树之等八人被打成重伤，当局又以保护为名把他们送进提篮桥警察医院，后又押进专门拘禁政治犯的卢家湾警察拘留所。刘海粟得悉后，鼓励进步学生夏子颐等人起草了《上海美专‘六?五’流血惨案真相――敬告师长、家长、同学控诉书》，即和副校长谢海燕、教务主任宋寿昌、王挺琦、洪青五教授联袂去探监，慰问被捕学生，并到上海警备司令部向警备司令宣铁吾提出强烈抗议，要求立即释放被捕学生。又和谢海燕一起找到上海市长吴国桢，要求保释被捕学生。美专校友纷纷从各地赶来上海救援、慰问，史良大律师邀请五位律师义务为被捕学生辩护，在法庭上针对国民党特种刑事庭强加给学生的“危害社会治安、企图颠覆政府”的罪名，以“爱国无罪”的严正言辞进行了驳斥。在各方的大力营救下，被捕学生被宣布无罪释放。
    很快，解放大军就占领了上海周围地区，很多上层人士纷纷逃离上海，有的逃往国外，有的去了台湾、香港。刘海粟的一些朋友也纷纷准备离开，他们行前都来劝他走，说他的大儿子还代表着国民党正在联合国外交官任上，大女儿也在国外，三儿子在香港，共产党能不能信任他，很难说。正在他进退难决的时候，他接到了周恩来要他留下来培养新时代美术人才的口信。他离不开他呕心沥血几十年的上海美专，毅然决定留下来继续办学，为新中国培养美术建设人才。但这时上海城内物价飞涨，国民党特务的活动也更加猖獗，把持美专学生会的特务，一边胁迫学生离校，一边迫害进步学生，学校已无法上课。刘海粟决然开除了特务学生李汉文，强制他离开学校。这下招来了国民党上海市党部头头方怡的约见，勒逼他收回成命。他坚决拒绝。美专地下共产党组织趁机夺回了学生会的领导权，号召同学们“留校、护校、应变”，迎接解放。 
    留下来的进步学生和外地学生没钱开伙了。分管伙食团的学生会副主席陈秋辉把这个情况向刘海粟作了汇报，他毅然从自己收藏的作品中取出几幅，交给地下共产党员沪才干去变卖。陈秋辉用卖画的钱抢购了一批大米。有饭吃了，同学们参加迎接解放的活动更积极了。上海解放的第一天，大世界门前挂起了美专同学绘制的巨幅毛主席画像，大街小巷张贴了美专同学绘制的漫画标语．刘海粟和学生们一起，手执小红旗，走上街头，庆祝这改天换地的胜利。